动漫专业术语绿色头像动漫女民法典要点解读

　　2010年4月21日，经公司2009年度股东大会审议经由过程，以2009年底公司总股本16,000万股为基准，以本钱公积金向部分股东按每10股转增6股，转增完成后公司的总股本为25,600万股。

　　6、如许诺期内本公司有派息绿色头像动漫女、本钱公积金转增股本、送股等除权除息事项，则股分抵偿数目也作响应调解，详细调解方法以本公司股东大会决定内容为准。

　　爱乐游的股权应在本次买卖得到中国证监会正式核准之日起一个月内完成交割。标的股权交割手续由爱乐游卖力打点，本公司应就打点标的股权交割供给须要辅佐。自标的股权交割日起，基于标的股权的统统权益任务由本公司享有和负担。

　　召募配套资金的刊行工具为不超越10名（含10名）契合前提的特定投资者，包罗证券投资基金、保险机构投资者、信任投资公司、财政公司、证券公司、及格境外机构投资者、天然人及其他符正当定前提的及格投资者。证券投资基金办理公司和其办理的2只以上基金认购本次刊行股分召募配套资金的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具，只能以自有资金认购。

　　本公司以刊行股分及付出现金相分离的方法付出买卖价钱692,000,000.00元，此中，以现金付出443,093,477.20元，盈余248,906,522.80元以刊行股分的方法付出，刊行股分价钱为26.65元/股（不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价24.05元/股），总计刊行9,339,832股。公司收买方寸科技和爱乐游股权的付出方法以下：

　　本次刊行完成后，因为上市公司送红股、转增股本等缘故原由增持的公司股分，亦应服从上述商定。待股分锁按期届满后，本次刊行的股分将根据中国证监会和厚交所的相干划定在厚交所买卖。

　　资产减值抵偿金额=期末标的资产减值额－许诺期内张铮和应趣已抵偿股分总数×刊行股分价钱－张铮和应趣收集已抵偿现金数。

　　奥飞动漫曾经进入“文明财产化”的开展阶段，即运作、并购胜利的卡通形象，再将其停止财产化，经由过程相干衍生品、品牌受权、游戏等财产板块变现。文明财产化的代表型企业为美国的迪斯尼，它是先打造米老鼠等典范卡通形象，然后再停止产物化的使用，经由过程玩具、打扮等变现载体来完成贸易代价。公司具有动漫全财产链的平台劣势及红利才能，曾经具有营运、嫁接、内涵式整合财产板块的优良根底，本次收买将使公司动漫形象嫁接游戏板块，增长变现载体。

　　2009年8月19日，中国证监会以证监答应[2009]806号文《关于批准广东奥飞动漫文明股分有限公司初次公然辟行股票的批复》批准本公司公然辟行不超越群众币一般股（A股)4,000万股；2009年9月3日，本公司经由过程网下向配售工具询价配售与网上资金申购刊行相分离的方法完成刊行股票4,000万股，此中网下配售800万股，网上刊行3,200万股；2009年9月10日，网上订价刊行的3,200万股股票在厚交所上市买卖。本次公然辟行后，本公司注书籍钱增长至16,000万元，此中社会公家股为4,000万元。2009年11月2日，本公司在广东省汕头市工商行政办理局完成了该事项的工商注册变动注销。初次公然辟行股票后，股本构造以下：

　　停止本预案签订日，本次买卖对方张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华及其上述相干法人的股东近来五年内不存在受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚、大概触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼大概仲裁的情况。

　　本公司本次向孟洋刊行的股分自股分刊行之日起十二个月内不得让渡。自股分刊行之日起十二个月后，并根据《爱乐游红利抵偿和谈》的商定，在本公司依法宣布2014年财政报表和爱乐游2014年年度《专项考核陈述》后，孟洋根据商定可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的30%。在本公司依法宣布2015年财政报表和爱乐游2015年年度《专项考核陈述》后，孟洋根据商定可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的30%，累计可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的60%。在本公司依法宣布2016年财政报表和爱乐游2016年年度《专项考核陈述》及《减值测试陈述》后，孟洋根据商定可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的20%，累计可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的80%。在2017年12月31日以后，孟洋可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的20%，累计可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的100%。

　　2011年3月29日，经公司2010年度股东大会审议经由过程，以2010年底公司总股本25,600万股为基准，向部分股东每10股派3元现金（含税），同时以本钱公积金向部分股东每10股转增6股，转增完成后公司总股本为40,960万股。

　　昔时应抵偿股分数目的计较公式为：昔时应抵偿股分数目=（当期应抵偿金额-已冲抵的对付出的现金）÷刊行股分价钱，此中刊行股分价钱为26.65元/股。

　　上述嘉奖金额根据张铮和应趣收集各自由本次买卖中得到的买卖对价占合计得到的买卖对价的比例停止分派。

　　如发作股分抵偿，则该部门股分对应的本公司向张铮和应趣收集已分派的现金股利应作响应返还，计较公式为：返还金额=停止抵偿前每股已得到的现金股利×昔时应抵偿股分数目。

　　以上办法不竭吸纳契合公司计谋的各范例优良运营资产及优良计谋同伴，全方位强化了公司的中心合作劣势，并提拔了公司红利才能。本次收买的方寸科技及爱乐游两家挪动游戏公司，也别离属于挪动收集游戏的佳构团队和海内排名前线的休闲游戏公司，两个买卖标的合计许诺2013年、2014年、2015年和2016年完成净利润别离为5,580万元、7,405万元、9,655万元和12,342.5万元。本次买卖将有益于公司规划挪动游戏行业，为公司培育新的营业增加点、进一步提拔公司将来的团体红利才能。

　　4、减值抵偿和利润抵偿的合计数以孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华在本次买卖中各自所得到的买卖对价为限。

　　游戏财产关于动漫财产来讲具有较强的变现代价，从二者的财产特性来看，动漫财产具有长周期性，胜利的动漫形象转化为贸易代价的才能连续且不变，而游戏则具有快速的聚焦及变现才能，可以快速聚集海量用户的贸易代价。本次收买不只具有财产层面的协赞成义，并且也是公司增长变现载体的枢纽步调，经由过程本次收买，公司将在以玩具等为次要变现载体的根底上，增长游戏板块作为变现载体以完成多元化的贸易轮回。公司将不竭增强动漫形象对各财产载体的驱动感化，从而最大化公司的动漫代价链。

　　2002年至2005年，任科乐美软件（上海）有限公司法式员；2005年至2010年，任久之游信息手艺（上海）有限公司法式员、首席法式员、手艺总监、建造人、Game Town奇迹部总监等；2010年至2011年，任上海火游收集科技有限公司建造人；2011年8月至今任方寸科技总司理。

　　在当前互联网经济片面浸透，各类新手艺不竭出现下，各个范例文明企业面临的曾经不再是本来相互区隔的动漫喜好者、影视观众、游戏玩家大概文学读者，而是要满意来自更多层面的用户文娱需求，这为泛文娱跨财产的交融和变化缔造了良机。公司信赖将来多条理的文明文娱消耗需求将是中国消耗群体的根本及久远需求地点，公司将依托动漫文明财产化平台劣势，稳步拓展与动漫、影戏具有自然互补性的影视、游戏、文学等内容财产的规划，勤奋完成把奥飞动漫打形成海内抢先、有天下影响力的以动漫文明为中心的泛文娱财产团体的愿景和目的。

　　期末标的资产减值额=标的资产的买卖价钱－期末标的资产评价值（扣除许诺期内的增资、减资及利润分派等身分的影响）。

　　方寸科技曾经召开股东会并经由过程决定赞成部分股东张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺向奥飞动漫出卖其持有的方寸科技100%股权；各售股股东分歧赞成抛却本次股权让渡的优先购置权。

　　5、孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华根据上述条目商定的抵偿方法计较出来的抵偿金额以其在本次买卖中各自所得到的买卖对价为限。

　　单方赞成，假如张铮和应趣收集违背《刊行股分及付出现金购置方寸科技100%股权和谈》商定的锁按期摆设，大概因为其持有的本公司股分被解冻、强迫施行或因其他缘故原由被限定让渡或不克不及让渡，大概对本公司股分停止让渡从而招致其所持有的股分不敷以完整实行和谈商定的抵偿任务的，则在前述任何状况下，张铮和应趣收集应就股分不敷抵偿的部门，以现金方法停止足额抵偿。

　　昔时应抵偿金额=当期应抵偿金额×王鹏或腾讯科技或世纪凯华在本次买卖中得到的对价÷标的股权的买卖价钱

　　杭州米艺的实践掌握人宋涛除持有方寸科技的股分外，还持有杭州米加科技有限公司46.40%的股分、杭州飞能科技有限公司60.00%的股分和上海天楚收集科技有限公司60.00%的股分。三家公司的详细状况请拜见本预案“第三节 买卖对方根本状况”之“1、本次买卖触及的买卖对方”之“（一）方寸科技买卖对方”之“4、杭州纳加”之“（5）部属企业状况”的详细内容。

　　期末标的股权减值额=标的股权的买卖价钱－期末标的股权评价值（扣除许诺期内的增资、减资及利润分派等身分的影响）。

　　本次买卖标的资产方寸科技的代价停止了预估，方寸科技100%股权预估值约为3.28亿元，公司与方寸科技售股股东协商肯定上述股权买卖价钱为3.25亿元。标的资产方寸科技的终极买卖价钱将由本次买卖各方按照具有证券营业资历的评价机构出具的资产评价陈述中确认的标的资产的评价净值，在不高于该评价净值范畴内由单方协商肯定。

　　9、如许诺期内本公司有派息、本钱公积金转增股本、送股等除权除息事项，则股分抵偿数目也作响应调解，详细调解方法以本公司股东大会决定内容为准。

　　公司婴童产物次要集合于婴童玩具、婴儿打扮和婴儿哺养用品。公司传统婴童产物次要为“澳贝”系列婴儿玩具，2011年3月，公司投资收买广州市执诚衣饰有限公司51%股权，正式进入婴童打扮及哺养用品市场，使婴童营业在原有“澳贝”玩具根底上新增棉品系列产物。2012年上半年，公司与上海祥同儿童用品有限公司配合投资设立上海乐客友联童鞋有限公司，持有该公司51%的股权。婴童营业新增童鞋系列产物，为公司将来在婴童行业出格是童鞋行业的开展奠基优良的根底。婴童用品营业是公司将来主要开展的范畴之一，是公司完美产物线的主要构成部门。

　　比年来，各项政策鼓舞鞭策文明企业跨地域、跨行业结合或重组，尽快强大企业范围，进步集约化运营程度，增进文明范畴资本整合和构造调解；鼓舞已上市文明企业经由过程公然增发、定向增发等再融资方法停止并购和重组，疾速做大做强。

　　各方协商赞成，自2013年8月31日起至标的股权交割日时期，爱乐游的收益由本公司享有。若该时期发作吃亏，则由爱乐游部分股东按其本次买卖完成前所持爱乐游股权比例负担，并以现金方法向本公司补足吃亏。详细抵偿金额由本公司延聘的具有证券从业资历的管帐师事件所于标的股权交割日起六十个事情日内停止审计确认。

　　除传统的商品化受权营业形式之外，公司还新开辟了儿童影戏、新媒体营销、动漫作品植入等多种异业协作方法。公司动漫形象受权客户触及日化、食物、糊口用品、电子用品、连锁教诲等各个行业。

　　自爱乐游股权交割日起两个月内，本公司完成向孟洋刊行股分的交割，并在注销结算公司将刊行的股分注销至孟洋名下。刊行股分交割手续由本公司卖力打点，孟洋应为本公司办剃头行股分的交割供给须要辅佐。

　　本次买卖触及方寸科技和爱乐游两个标的资产。本公司拟向方寸科技之股东张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺以刊行股分及付出现金方法购置其持有的方寸科技100%股权；拟向爱乐游之股东孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华以刊行股分及付出现金方法购置其持有的爱乐游100%股权。同时，本公司拟向不超越10名（含10名）契合前提的特定投资者刊行股分召募配套资金，召募配套资金总额不超越本次买卖总金额（买卖对价与召募配套资金金额之和）的25%。

　　公司的主停业务环绕四大营业板块，别离是内容创作、媒体运营、玩具营销和婴童用品。按照公司的计谋定位和红利形式，公司以玩具营销为红利根底，以动漫品牌和卡通形象为中心，构建起一条从内容创作、品牌受权、媒体传布到产物设想、市场营销的完好动漫财产链。在持久的开展中，公司逐渐构成了以动漫内容发生影响力、以衍生品贩卖完成代价变现和支出增加的贸易形式。在该贸易形式中，动漫影视内容与传布和贩卖渠道组成中心驱解缆分，动漫玩具是今朝公司的次要停业支出滥觞。

　　杭州纳加的实践掌握报酬区力，其身份证号为124****，近来三年担当杭州米加科技有限公司的首席手艺官。

　　近期，海内本钱市场在文明财产整合融通方面停止了主动的测验考试，如浙报传媒收买杭州边锋和上海浩方打造的“书刊、影视、游戏互动”新形式；华谊兄弟收买银汉科技拟打造的“影游互动”形式；天舟文明收买奇异时期拟打造“线上游戏、线下图书”新形式，均是在动漫、影视、游戏等文明范畴之间的互融互通方面停止测验考试，为用户供给深度文明体验的同时，激起公司原有主业与新营业一同抖擞出新的活力与生机。公司此次拟整合挪动游戏财产，将是海内以动漫文明为中心，买通动漫、影视、游戏等文明业态的代表，是公司打造“中国迪斯尼”开展计谋的主要步调。

　　2、张铮和应趣收集应在2016年度《减值测试陈述》正式出具后三十个事情日内实行响应的抵偿任务。不管怎样，张铮和应趣收集对方寸科技的资产减值抵偿与红利许诺抵偿合计不超越本次买卖总对价32,500.00万元。

　　本公司本次向应趣收集刊行的股分自股分刊行完毕之日起三十六个月内不得让渡。自股分刊行完毕之日起三十六个月后，并根据《方寸科技红利抵偿和谈》的商定，本公司在依法宣布2016年财政报表和方寸科技2016年年度《专项考核陈述》后，应趣收集根据商定可以让渡其持有的奥飞动漫股票份额的80%；盈余股分能够在2017年12月31日当前让渡。

　　爱乐游曾经召开股东会并经由过程决定赞成部分股东孟洋、王鹏绿色头像动漫女、腾讯科技、世纪凯华向奥飞动漫出卖其持有的爱乐游100%股权；各售股股东分歧赞成抛却本次股权让渡的优先购置权。

　　公司的控股股东和实践掌握报酬蔡东青师长教师。蔡东青师长教师为公司的开创人，停止本预案签订日，蔡东青师长教师持有公司51%的股权。

　　张铮和应趣收集应持续抵偿现金额＝许诺限期内各年的许诺净利润数总和×【（停止当期期末累计许诺净利润数－停止当期期末累计实践净利润数）÷许诺限期内各年的许诺净利润数总和－张铮和应趣收集在本次买卖得到的现金及股分对价占标的资产买卖价钱的比例】－已持续抵偿现金额。

　　6、孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华根据其各自由本次买卖中得到的买卖对价占合计得到的买卖对价的比例别离计较各自该当负担的抵偿任务。

　　在方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年每年度《专项考核陈述》出具后，若方寸科技在红利抵偿时期内累计完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于累计许诺净利润数，张铮和应趣收集应对本公司停止抵偿：

　　5、在本次股分刊行前，本公司若有派息、本钱公积金转增股本、送股等除权除息事项，刊行价钱将做响应调解，详细调解方法以本公司股东大会决定内容为准。

　　本公司拟向方寸科技股东张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺以刊行股分及付出现金的方法购置其持有的方寸科技100%股权；拟向爱乐游股东孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华以刊行股分及付出现金的方法购置其持有的爱乐游100%股权。张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华为本次买卖的买卖对方。

　　（1）若2013年、2014年、2015年及2016年爱乐游完成的累计兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润数小于累计许诺净利润。

　　按照《重组法子》的相干划定，资产评价机构采纳收益现值法等基于将来收益预期的估值办法对标的资产停止评价并作为订价参考根据的，买卖对方该当与上市公司就相干资产实践红利数不敷利润猜测数的状况签署明白可行的抵偿和谈。按照本公司与孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华签订的《爱乐游红利抵偿和谈》，孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华许诺，爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3,080万元、3,905万元、4,930万元、6,200万元。终极许诺利润数据将不低于按照具有证券营业资历的评价机构出具的资产评价陈述所列各年净利润数，利润许诺未完成的处罚和逾额利润嘉奖的相干根据也将以终极许诺利润数据为准。

　　蔡东青师长教师，1969年4月诞生，中山大学EMBA进修阅历，是公司的控股股东和实践掌握人，现担当本公司董事长、总司理、广东省青联委员、广东省人大代表。

　　从外洋市场来看，动漫与游戏也具有较着的互动效应，以改编自日本动漫作品《Dragon Ball》（龙珠）的《龙珠Z：真武道馆》为例，该款游戏复原了原作中的脚色，使玩家能够在游戏中饰演动漫中的脚色来停止战役，吸收了浩瀚《Dragon Ball》的喜好者，获得了宏大的贸易胜利。别的，出名动漫作品《火影忍者》、《海贼王》、《圣斗士星矢》、《灌篮妙手》和《变形金刚》等也连续推出响应的跨终端、跨平台游戏作品，动漫与游戏的分离及互动具有普遍而胜利的贸易理论根底。

　　世纪凯华的次要营业为股权投资、创业投资、受托办理股权投资及创业投资基金、投融资参谋、办理征询。

　　奥飞动漫是全财产链规划的动漫文明企业，优良的内容创作才能、稀缺的媒体频道资本、笼盖天下的渠道资本和优良的内部施行力，奠基了公司作为海内动漫全财产链运营商的市场抢先职位，也使得公司成为文明财产开展的受益者及领军者。凭仗多年来在文明文娱市场的探究与理论，公司已完成从财产文明化到文明财产化的逾越，已逐渐把奥飞动漫打形成海内最具合作力的大动漫文明企业。

　　按照《重组法子》的相干划定，本次刊行股分的订价基准日为本次资产重组的董事会决定通告日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票的买卖均价。

　　（4）张铮和应趣收集根据上述条目商定的抵偿方法计较出来的抵偿金额以其在本次买卖所得到的买卖对价为限。

　　本次买卖召募配套资金次要是综合思索本次收买现金对价、公司一样平常运营需求、营业开展计谋等身分而订定。

　　2）本公司于中国证监会核准本次买卖后十个事情日内以自有资金向应趣收集付出现金对价部门的20%；于标的资产交割当前的十个事情日内以自有资金向应趣收集付出现金对价部门的20%；于本公司延聘的具有证券从业资历管帐师事件所对方寸科技2013年实践红利状况出具《专项考核陈述》后十个事情日外向应趣收集付出现金对价部门的20%；于本公司延聘的具有证券从业资历管帐师事件所对方寸科技2014年实践红利状况出具《专项考核陈述》后十个事情日外向应趣收集付出现金对价部门的20%；于本公司延聘的具有证券从业资历管帐师事件所对方寸科技2015年实践红利状况出具《专项考核陈述》后十个事情日外向应趣收集付出现金对价部门的20%。

　　1、在许诺年度届满时，由本公司延聘的并经爱乐游、孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华承认的管帐师事件所对标的股权停止减值测试，并在2016年度《专项考核陈述》出具后三十个事情日内出具《减值测试陈述》。

　　3、买卖对方近来五年内未受行政惩罚、刑事惩罚、大概触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼大概仲裁状况阐明

　　在各年经停业绩到达许诺利润的条件下，假如方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于168,675,000元，则超越部门的净利润的30%作为嘉奖对价，于本公司依法宣布2016年财政报表和方寸科技2016年度《专项考核陈述》出具后三旬日内，由本公司或方寸科技一次性以现金方法向张铮和应趣收集付出；但如张铮和应趣收集中合股人于2016年12月31日之前从方寸科技离任的不得享有。

　　（1）若2013年、2014年民法典要点解读、2015年及2016年方寸科技对应的累计实践净利润数小于累计许诺净利润。

　　2010年3月，公司收买嘉佳卡通，真正完成了成为“内容创作、媒体播放、品牌受权、财产运营”的纵向一体化的动漫全财产链运营商的目的。媒体经停业务的开展和成熟，将进一步放至公司代价链的劣势，鞭策公司动漫财产的片面开展。2012年，嘉佳卡通落地获得了计谋性打破，在原有天下16个重点省分和都会完成落地的根底上，增长上海和北京的落地（均在本地第85频道），真正完成一线都会的全笼盖，从底子上提拔了嘉佳卡通的影响力和告白代价。在玩具营业与频道财产协作的动员下，嘉佳卡通频道收视率及营收大幅增加，完成了广东城域、乡域和城乡收视率的连续抢先民法典要点解读。2012年公司投资持有了北京万象娱通收集科技有限公司37.5%股分，进入挪动视频范畴，“爱看动漫”曾经是手机终端、IPAD、互联网电视、PC等各类屏幕上抢先的儿童动画内容频道。

　　本公司以刊行股分及付出现金相分离的方法付出买卖价钱367,000,000.00元，此中，以现金付出240,495,088.35元，别的126,504,911.65元以刊行股分的方法付出，刊行股分价钱为26.65元/股，总计刊行4,746,901股。本公司向孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华别离付出买卖对价的详细方法以下：

　　2、如减值测试的成果为：期末标的股权减值额>

　　按照《重组法子》相干划定，资产评价机构采纳收益现值法等基于将来收益预期的估值办法对标的资产停止评价并作为订价参考根据的，买卖对方该当与上市公司就相干资产实践红利数不敷利润猜测数的状况签署明白可行的抵偿和谈。按照本公司与张铮、应趣收集签订的《方寸科技红利抵偿和谈》，张铮、应趣收集许诺，方寸科技2013年、2014年、2015年、2016年完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、6,142.5万元。终极许诺利润数据将不低于按照具有证券营业资历的评价机构出具的资产评价陈述所列各年净利润数，利润许诺未完成的处罚和逾额利润嘉奖的相干根据也将以终极许诺利润数据为准。

　　如减值测试的成果为：期末标的资产减值额>

　　2011年3月公布的“十二五计划纲领”正式提出要鞭策文明财产成为百姓经济支柱财产，将文明财产上升为国度严重计谋。2012年8月，广东省当局也公布《广东省文明财产复兴计划（2011—2015年）》，提出到2015年，文明财产将成为广东省主要的支柱财产，文明效劳业增长值到达2,200亿元，重点开展广影戏视、创意设想等八大财产。挪动终端游戏行业的开展面对优良的政策情况。

　　在订价基准日至股分刊行日时期，本公司若有现金分红、本钱公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次刊行价钱将做响应调解，如刊行价钱调解，在本次买卖总价稳定的状况下，刊行数目也作响应调解。详细调解方法以股东大会决定内容为准。

　　本公司于本次买卖得到中国证监会正式书面批复后十个事情日内，以自有资金向王鹏、腾讯科技及世纪凯华付出现金对价部门的20%；于标的股权交割当前的十个事情日内，以自有资金向王鹏、腾讯科技及世纪凯华付出现金对价部门的30%；于本公司延聘的并得到爱乐游、孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华承认的具有证券从业资历管帐师事件所对爱乐游2013年实践红利状况出具《专项考核陈述》且召募资金到位后十个事情日外向王鹏、腾讯科技及世纪凯华付出现金对价部门的25%，假如召募资金不克不及于2014年6月30日前到位，则本公司需求以自有资金付出该对价25%现金；于本公司延聘的并得到爱乐游、孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华承认的具有证券从业资历管帐师事件所对爱乐游2014年实践红利状况出具《专项考核陈述》后十个事情日外向王鹏、腾讯科技及世纪凯华付出现金对价部门的25%。

　　作为海内最早胜利展开玩具与动漫分离运营形式的企业，颠末多年的开展，本公司在玩具与动漫交融及推行方面已逐渐开展成熟，并在行业内具有数一数二的合作劣势。

　　1）本公司在中国证监会核准本次买卖后的十个事情日内，以自有资金别离向郑美琴、杭州纳加、杭州米艺付出对价部门的20%；在标的资产交割之日起的十个事情日内，以自有资金别离向郑美琴、杭州纳加、杭州米艺付出对价部门的80%；

　　一方面，方寸科技开辟的《怪物X同盟》是海内最胜利的萌宠类挪动网游之一，分离宠物搜集、养成、战役等多重元素，与爱乐游开辟业内排名抢先的《生果军人》、《雷霆战机2》等玩偶民法典要点解读、战役休闲游戏一同，均属于比力相宜间接停止玩具等衍生品开辟的游戏产物。

　　自方寸科技股权交割日起两个月内，本公司完成向张铮、应趣收集刊行股分的交割，并在注销结算公司将刊行的股分注销至各方名下。刊行股分交割手续由本公司卖力打点，张铮、应趣收集应为本公司办剃头行股分的交割供给须要辅佐。

　　3）假如爱乐游2013年、2014年和2015年完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润总和满意《爱乐游红利抵偿和谈》商定前提，则本公司需追加不超越0.62亿元的买卖对价。详细调解办法见本预案“第四节 本次买卖的详细计划”之“5、爱乐游对价调解及逾额功绩嘉奖”。

　　按照上述刊行价钱计较，本公司向张铮、应趣收集和孟洋刊行股分数目总计9,339,832股。详细分派方法以下：

　　本次现金付出金额较大，固然摆设了分期付出方案，但上市公司仍面对较大的现金付出压力。假如本次现金对价局部经由过程自有资金付出，将对公司将来一样平常运营和投资举动发生必然的资金压力；假如局部经由过程银行举债付出，将明显进步上市公司欠债程度和偿债压力，增长利钱收入，低落上市公司税后利润。因而需求经由过程召募配套资金来付出部门现金对价。

　　动漫财产与游戏财产具有明显的互补性，动漫和游戏中的人物形象、情节、场景、音乐等可互相同享，并在市场宣扬环节配合进步动漫及游戏形象的影响力，为消耗者供给多元化的文娱体验，从而构成优良的协同效应。比方，手机游戏《我叫MT Online》改编自国产人气动漫《我叫MT》，这款游戏画面持续了动漫原著气势派头，具有较强的代入感，人物外型也与动漫连结了分歧，在App Store上线当天就位列中国区iPhone付费排行榜第一名民法典要点解读，上线当月就缔造逾万万元的支出。喜羊羊与灰太狼也受权4399在线游戏平台，运营以喜羊羊与灰太狼动漫形象为主题的系列游戏，如《喜羊羊与灰太狼竞速》、《喜羊羊要上100层》等，吸收了大批喜欢该系列动漫形象的客户。

　　挪动终端游戏在将来的几年极具有丰硕的扩大性和行业性时机，挪动终端游戏将不只范围于游戏范畴，与互联网其他相干形式分离也将显现出文明文娱财产多样化开展的态势，从而鞭策文明文娱财产快速开展。奥飞动漫将经由过程各类市场方法放慢财产规划，以挪动终端游戏行业为切入点不竭优化现有贸易形式和红利形式，以驱逐挪动互联网带来的行业机缘。

　　2、假如爱乐游2013年、2014年和2015年累计完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于11,915万元，但低于13,926万元，本公司按《爱乐游红利抵偿和谈》第七条对价调解条目追加对价，则2016年许诺净利润数应调解为7,808万元，标的股权的买卖价钱也应按调解后对价计较。若爱乐游在2016年度完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于7,808万元，孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应对本公司停止抵偿：

　　2013年4月9日，经公司2012年度股东大会审议经由过程，以2012年底公司总股本40,960万股为基准，向部分股东每10股派0.5元现金（含税），同时以本钱公积金向部分股东每10股转增5股，转增完成后公司总股本为61,440万股。

　　跟着以“铠甲懦夫”、“巴啦啦小魔仙”、“高兴宝物”、“火力少年王”为代表的公司原创动漫品牌日益成熟，出格是2013年9月经由过程收买海内动漫第一品牌“喜羊羊与灰太狼”，公司动漫形象受权营业已显现多样化快速开展态势民法典要点解读。

　　买卖对方张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华已出具许诺函，许诺其为所持有股权终极和实在一切人，不存在以代办署理、信任或其他方法持有标的公司股分的和谈或相似摆设，所持有的标的公司股分也不存在质押、解冻或其他有争议的状况，其曾经正当具有标的资产的完好权益，标的资产不存在限定大概制止让渡的情况。

　　各方赞成，假如孟洋违背《刊行股分及付出现金购置爱乐游100%股权和谈》商定的锁按期摆设，大概因为其持有的本公司股分被解冻、强迫施行或因其他缘故原由被限定让渡或不克不及让渡，大概对本公司股分停止让渡从而招致其所持有的股分不敷以完整实行和谈商定的抵偿任务的，则在前述任何状况下，孟洋应就股分不敷抵偿的部门，以现金方法停止足额抵偿。

　　依托公司普遍的动漫品牌劣势和多重笼盖的媒体运营劣势，公司将线下玩具与线上媒体传布和游戏运营停止浸透买通和穿插协同，可为消耗者供给全方位的线上线下互动的文娱体验，并完成线上线下推行渠道和客户资本的同享，和协同贸易代价的最大化：

　　玩具营销是公司的传统营业。今朝，公司的玩具营销分为两块内容，别离为动漫类玩具和非动漫类玩具，动漫类玩具是今朝公司的次要停业支出滥觞。

　　自进入本钱市场以来，公司根据行业开展纪律和市场特性，进一步展开与动漫内容相配套的更多衍消费品的筹谋、建造，经由过程多媒体传布和品牌宣扬，付与产物深沉的文明内在，操纵动漫内容的影响力和公司独占的传媒资本增进衍消费品的贩卖，完成红利，并具有了较强的行业整合才能和并购需求。

　　昔时应抵偿股分数目=当期应抵偿金额×孟洋在本次买卖中得到的对价÷标的股权的买卖价钱÷刊行股分价钱

　　各方赞成，如发作股分抵偿，则该部门股分对应的本公司向孟洋已分派的现金股利应作响应返还，计较公式为：返还金额=停止抵偿前每股已得到的现金股利×昔时应抵偿股分数目。

　　2016年应抵偿金额=（停止2015年底累计完成净利润数+7,808万元－停止当期期末累计完成净利润数）÷（停止2015年底累计完成净利润数+7,808万元）×标的股分的买卖价钱。此中，标的股权的买卖价钱为调解后的买卖对价。

　　此中，张通渊为应趣收集的一般合股人，其他天然报酬应趣收集的有限合股人。张通渊，1982年诞生，大学本科。2005年至2011年任久之游信息手艺（上海）有限公司研发中间员工；2011年4月至今任方寸科技首席手艺官。

　　2、在许诺期届满且肯定应抵偿股分数目并完成锁定手续后，本公司应在两个月内就锁定股分的回购及后续登记事件召开股东大会。若该等事件得到股东大会经由过程，本公司将以总价1.00元的价钱定向回购专户中寄存的局部锁定股分并予以登记。

　　1、在许诺年度届满时，由本公司延聘的管帐师事件所对标的资产停止减值测试，并在2016年度《专项考核陈述》出具后三十个事情日内出具《减值测试陈述》。

　　当期应抵偿金额=（停止当期期末累计许诺净利润数－停止当期期末累计完成净利润数）÷18,115万元×标的股权的买卖价钱－已抵偿金额。此中，标的股权的买卖价钱为36,700万元。

　　2、在许诺期届满且肯定应抵偿股分数目并完成锁定手续后，本公司应在两个月内就锁定股分的回购及后续登记事件召开股东大会。若该等事件得到股东大会经由过程，本公司将以总价1.00元的价钱定向回购专户中寄存的局部锁定股分并予以登记。

　　2016年应抵偿金额=（21,734万元－停止当期期末累计完成净利润数）÷21,734万元×标的股权的买卖价钱。此中，标的股权的买卖价钱为42,900万元。

　　1、当期应抵偿金额=（停止当期期末累计许诺净利润数－停止当期期末累计实践净利润数）÷许诺限期内各年的许诺净利润数总和×标的资产的买卖价钱－已抵偿金额。此中，标的资产的买卖价钱为32,500.00万元，许诺限期内各年的许诺利润数总和为16,867.50万元。

　　8、在本次股分刊行前，本公司若有派息、本钱公积金转增股本、送股等除权除息事项绿色头像动漫女，刊行价钱将做响应调解，详细调解方法以本公司股东大会决定内容为准。

　　各方协商赞成，自2013年8月31日起至标的资产交割日时期，方寸科技的收益由本公司享有。若该时期发作吃亏，则由方寸科技部分股东按其本次买卖完成前所持方寸科技股权比例负担，并以现金方法向本公司补足吃亏。详细抵偿金额由本公司延聘的具有证券从业资历的管帐师事件所于标的资产交割日起六十个事情日内停止审计确认。

　　2、如张铮和应趣收集根据上述条目商定的抵偿方法计较出来的抵偿金额超越其在本次买卖中所得到的买卖对价，则张铮和应趣收集按以下公式停止现金抵偿：

　　在订价基准日至股分刊行日时期，若中国证监会对刊行价钱的肯定停止政策调解，则刊行价钱和刊行数目将作响应调解。

　　上市公司本次拟向不超越10名（含10名）契合前提的特定投资者刊行股票召募配套资金的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%，即不低于21.65元/股。终极刊行价钱在本公司获得中国证监会关于本次重组的批准批文后，由本公司董事会按照股东大会的受权，根据《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公然辟行股票施行细则》等有关法令、行政法例及其他标准性文件的划定及市场状况，并按照询价状况，与本次刊行的自力财政参谋（保荐人）协商肯定。

　　本次买卖具有主动而深远的计谋意义，新增游戏这一中心变现载体的同时，进一步激活公司构建的动漫财产代价链。经由过程本次买卖，公司打造了基于内容品牌为中心的玩具和游戏双轮驱动的财产形式，为公司后续不竭经由过程内涵式方法获得相干泛文娱财产资本，完成泛文娱生态链的优化和开展供给财产保证。公司将持续主动鞭策持久开展计谋并掌握泛文娱财产的宏大商机，借助本钱市场的开展进一步强化公司在行业内的抢先职位，勤奋完成海内抢先、有天下影响力的泛文娱财产团体的愿景和目的。

　　方寸科技的股权应在本次买卖得到中国证监会核准之日起一个月内完成交割。标的资产交割手续由方寸科技卖力打点，本公司应就打点标的资产交割供给须要辅佐。自标的资产交割日起，基于标的资产的统统权益任务由本公司享有和负担。

　　许诺期内张铮和应趣收集已抵偿股分总数×刊行价钱＋张铮和应趣收集已抵偿现金金额，则张铮和应趣收集应向本公司停止资产减值抵偿。

　　（2）在许诺期届满后，由本公司延聘的管帐师事件所对标的股权停止减值测试，如减值测试的成果为：期末标的股权减值额>

　　1、在爱乐游2013年、2014年、2015年、2016年每年度本公司延聘的并得到孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华承认的具有证券从业资历管帐师事件所对爱乐游昔时实践红利状况出具《专项考核陈述》后，若爱乐游在红利抵偿时期内累计完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于累计许诺净利润数，孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应对本公司停止抵偿：

　　本公司经由过程询价的方法向契合前提的不超越10名（含10名）特定投资者刊行股分召募配套资金，金额不超越本次买卖总金额（买卖对价与召募配套资金金额之和）的25%，约为230,666,666元。以不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的90%，即不低于21.65元/股计较，公司为召募配套资金需刊行股分数不超越10,654,349股。上述详细刊行数目将以标的资产成交价为根据，提请股东大会受权董事会按照询价成果肯定。

　　许诺期内张铮和应趣收集已抵偿股分总数×刊行价钱＋张铮和应趣收集已抵偿现金金额。

　　停止本预案签订日，本次买卖对方张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺民法典要点解读、孟洋、王鹏、腾讯科技、世纪凯华均未向上市公司保举董事、监事和初级办理职员。

　　到场配套召募资金认购的其他特定投资者以现金认购的股分自股分刊行完毕之日起十二个月内不得让渡。

　　腾讯科技系腾讯控股有限公司掌握的子公司，腾讯控股有限公司于2004年在香港结合买卖所上市，股分代号0700。

　　3、自力性准绳，即买卖完成后上市公司在资产、财政、职员、机构等方面与控股股东、实践掌握人及其联系关系方连结自力，契合中国证监会关于上市公司自力性的相干划定。

　　（2）未付出现金对价部门不敷抵偿的，由张铮和应趣收集以本次买卖获得的还没有让渡的股分停止抵偿，详细以下：

　　配套召募资金不超越本次买卖总金额（买卖对价与召募配套资金金额之和）的25%，即不超越230,666,666元，详细配套召募资金数额将由中国证监会终极核精确定。

　　3、假如爱乐游2013年、2014年和2015年完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润总和高于13,926万元，本公司按《爱乐游红利抵偿和谈》第七条对价调解条目追加对价6,200万元，则2016年许诺净利润数应调解为7,808万元，标的股权的买卖价钱按42,900万元计较。若爱乐游在2016年度完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的累计净利润数低于调解后许诺累计利润总数，孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应对本公司停止抵偿：

　　挪动终端游戏作为文明创意财产的一部门，在消耗型群众经济开展的过程当中，其增速强于普通的新兴财产。据易观智库财产数据库统计，2010-2012年我国挪动终端游戏市场范围别离为32.9亿元、39.60亿元、54.27亿元，增加率别离为62.10%、20.36%和37.05%，市场范围增加疾速；2013年上半年，市场范围为50.13亿元，同比增加108.10%，市场范围计入急剧增加期。按照易观智库公布的《中国收集游戏市场趋向猜测2012-2015》，估计挪动终端游戏市场2015年范围将超越200亿，2013至2015年挪动终端游戏市场范围将连结50%阁下的高速增加。

　　1、鄙人列任一前提满意后，本公司应在该年度的《专项考核陈述》出具后三十个事情日内，由本公司延聘具有证券从业资历的管帐师事件所计较张铮和应趣收集应抵偿的股分数目，并将张铮和应趣收集持有的该等数目的本公司股分划转至本公司董事会指定的特地账户停止锁定，该部门被锁定的股分不享有表决权也不享有股利分派权，待许诺期届满后登记。

　　4、方寸科技、爱乐游共同的类动漫产物营业系统及业内出名的佳构建造团队，是公司精选的游戏财产计谋规划的协同接口和开展平台

　　上市公司是全财产链规划的动漫文明企业，优良的内容创作才能、稀缺的媒体频道资本、笼盖天下的渠道资本和优良的内部施行力，奠基了公司作为海内动漫全财产链运营商的市场抢先职位。为了完成把奥飞动漫打形成海内抢先、有天下影响力的以动漫文明为中心的泛文娱财产团体的愿景和目的，公司需求经由过程并购整合停止内涵式扩大。2013年10月，公司利用自有资金680,000,000元港币用于收买资讯港办理有限公司和广东原创动力文明传布有限公司100%的股权，上述并购整合举动需求付出大额的货泉资金。跟着并购整合带来公司营业范围的不竭扩展，上市公司也需求更多的活动资金来应对营业开展的需求绿色头像动漫女。因而保存一部门可用于并购的资金，关于上市公司完成内涵式的开展计谋具有主要意义。

　　本次收买标的均是公司为充实阐扬计谋协同效应，精选的能与奥飞动漫内容和财产平台间接互动的相宜标的。本次收买将使两个标的公司，间接沾恩于其游戏版权形象在奥飞动漫财产化平台多种渠道和多种财产的代价完成；且能够借助两个标的公司现有类动漫的佳构团队和营业系统，将公司多年积聚的海内排名第一的动漫品牌方阵资本，停止最大水平的代价完成、提拔，及深度优化：

　　资产减值抵偿金额=期末标的股权减值额－许诺期内孟洋已抵偿股分总数×刊行股分价钱－孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华已抵偿现金数

　　伴跟着公司动漫玩具的贩卖支出和比重逐年上升，和办理的动漫形象的逐年增长，公司在动漫玩具的市场职位不竭稳固，今朝已成为海内最大的动漫玩具企业之一。公司主动开展玩具与动漫分离的运营形式，极大地增进了公司相干玩具产物的贩卖。

　　4、张铮和应趣收集根据其各自由本次买卖中得到的买卖对价占合计得到的买卖对价的比例别离计较各自该当负担的抵偿任务。

　　1、按孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华在本次买卖中得到的买卖对价比例，以本公司未向王鹏、腾讯科技和世纪凯华付出的现金对价，和孟洋以本次买卖获得的还没有让渡的股分停止抵偿。

　　另外一方面，方寸科技和爱乐游的开辟团队均属于在各自范例范畴里，业内较为出名且经历丰硕的佳构团队。两个标的公司团队均具有多年的卡牌、萌宠、战役休闲等挪动游戏开辟经历，且开辟出诸多出名产物。如方寸科技开辟的《怪物X同盟》被口袋巴士《中国手机游戏4月流水榜》评为中国流水最高的20款挪动收集游戏之1、GGS挪动游戏立异大赛北京赛区十强；爱乐游开辟的《生果军人》、《雷霆战机》等系列休闲游戏，系腾讯游戏、三大挪动运营商的游戏平台等游戏平台排名靠前的劣势主打产物。后续依托本次计谋协作的两个标的公司，可在进一步丰硕和提拔公司动漫品牌方阵资本同时，构成以游戏为中心变现载体，最大化公司动漫财产代价链的开展平台。

　　（3）依托公司自有和内部协作电视媒体播出二维码、官方微博、微信账号及APP下载地点等，和线下角逐、竞技举动及舞台剧等，结合推行线上游戏和线下玩具等互动的文娱体验。

　　许诺期内孟洋已抵偿股分总数×刊行价钱＋王鹏、腾讯科技和世纪凯华已抵偿现金金额，则孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华应向本公司停止资产减值的抵偿：

　　经证券时报社受权，证券时报网独家全权代办署理《证券时报》信息刊登营业。本页内容未经籍面受权答应，不得转载、复制或在非证券时报网所属效劳器成立镜像。欲征询受权事件请与证券时报网联络 () 。

　　杭州米艺的实践掌握人宋涛，其身份证号为124****，近来三年担当杭州米加科技有限公司的首席施行官。

　　出格是以动漫为根底与其他文明业态的融通，能够具有更好的市场根底和更高的财产代价。如日本文明财产就是次要以动漫为出发点，经由过程交融影视、游戏、图书、杂志及与动漫有关的衍生品等文明范畴，开展为其百姓经济最主要的支柱财产之一。而美国迪斯尼，也是以动漫文明为中心，主停业务涵盖了动漫、影视、游戏、图书、主题公园和浩瀚特许运营产物等各类文明范畴，胜利打形成天下文明企业标杆。

　　2012年度公司兼并报表的停业支出为129,116.49万元，营业触及内容创作、媒体运营、玩具营销与婴童用品四大板块，公司的一样平常运营举动需求大批的资金需求，次要包罗：一是原质料采购收入；二是员工人为等野生本钱；三是研发投入收入；四是税费的其他收入。普通状况下，公司普通需求连结必然量的货泉资金作为宁静线。假如低于货泉资金宁静持有程度，将会对上市公司的一般运营发生必然的活动性风险。

　　（2）在许诺期届满后，由本公司延聘的管帐师事件所对标的资产停止减值测试，如减值测试的成果为：期末标的资产减值额>

　　除经由过程自创动漫形象鞭策玩具贩卖外，本公司还胜利与环球第二大的玩具公司—美国孩之宝协作，配合开辟“火力少年王”产物，环球化运营，将奥飞品牌和“火力少年王”形象带到环球市场。

　　本次买卖标的资产为张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺持有的方寸科技100%的股权，和孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华持有的爱乐游100%股权。详细状况请拜见本预案“第五节 买卖标的根本状况”。

　　2）本公司向张铮和应趣收集付出对价206,500,000.00元，此中122,401,611.15元以刊行股分的方法别离向张铮刊行1,530,977股和向应趣收集刊行3,061,954股付出，其他部门84,098,388.85元以现金情势向应趣收集停止付出。

　　本次买卖标的资产爱乐游的代价停止了预估，爱乐游100%股权预估值约为4.30亿元，公司与爱乐游售股股东协商肯定上述股权买卖价钱3.67亿元；假如爱乐游2013年、2014年和2015年完成的兼并报表扣除十分常性损益后归属于母公司股东的净利润总和满意《爱乐游红利抵偿和谈》商定前提，则本公司需追加不超越0.62亿元的买卖对价。标的资产爱乐游的终极买卖价钱将由本次买卖各方按照具有证券营业资历的评价机构出具的资产评价陈述中确认的标的资产的评价净值，在不高于该评价净值范畴内由单方协商肯定。

　　注：各方赞成，本公司向张铮、应趣收集和孟洋刊行的总股分数和每股东得到的响应股分数目，需经本公司股东大会核准后，以中国证监会终极批准的刊行数目为准。

　　上市公司本次股分刊行的方法为向方寸科技之股东张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺和爱乐游之股东孟洋、王鹏、腾讯科技及世纪凯华刊行股分购置标的资产，和向不超越10名（含10名）契合前提的特定投资者刊行股分召募配套资金。

　　经各方协商，本公司刊行股分的价钱为26.65元/股。该价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票的买卖均价，即24.05元。

　　公司前身为建立于1993年12月17日的澄海县奥迪玩具实业有限公司，1997年7月31日改名为广东奥迪玩具实业有限公司。广东奥迪玩具实业有限公司以停止2007年4月30日经正中珠江审计的净资产12,840万元为基准，按1.07:1的比例折为12,000万股，团体变动加股分有限公司；原奥迪实业的股东作为倡议人，按原有比例别离持有股分，原奥迪实业的局部资产、欠债、营业及职员都由变动后的股分公司担当。2007年6月27日，广东奥飞动漫文明股分有限公司在汕头市工商行政办理局批准注销，工商注册号为，注书籍钱为12,000万元，此中蔡东青出资8,160万元，持股比例68.00%，；蔡晓东出资2,040万元，持股比例17.00%；李丽卿出资1,800万元，持股比例15.00%。详细状况以下表：

　　公司将掌握本钱市场的开展机缘，以动漫文明为中心的泛文娱财产开展计谋为指引，增强与动漫相干财产链纵深和横向的整合，完成动漫品牌和卡通形象与其他文明业态的融通，和多种情势的内容创意财产在奥飞动漫财产化平台上的多种渠道和多种财产的代价完成，促使文明财产营业资本获得最大水平的优化和代价提拔。

　　（1）玩具等线下产物能够附带游戏推行卡、印刷二维码，并经由过程线下的实体直销店、受权机构实体将客户资本导入到线）线上游戏产物可链接和内置玩具等线下产物的电子商务平台，将线上游戏玩家指导构成线下玩具等产物的消耗者；

　　1、鄙人列任一前提满意后，本公司应在该年度的《专项考核陈述》出具后三十个事情日内，由本公司延聘具有证券从业资历的管帐师事件所计较孟洋应抵偿的股分数目，并将孟洋持有的该等数目的本公司股分划转至本公司董事会指定的特地账户停止锁定，该部门被锁定的股分不享有表决权也不享有股利分派权，待许诺期届满后登记。

　　4、根据以上方法计较出的抵偿金额仍不敷以抵偿的，不敷部门由孟洋、王鹏、腾讯科技和世纪凯华再以现金抵偿。

　　本公司以刊行股分及付出现金相分离的方法付出买卖价钱325,000,000.00元，此中，以现金付出202,598,388.85元，盈余122,401,611.15元以刊行股分的方法付出，刊行股分价钱为26.65元/股，总计刊行4,592,931股。本公司向张铮、应趣收集、郑美琴、杭州纳加及杭州米艺别离付出买卖对价的详细方法以下：

　　公司以开放及主动的立场不竭引入优良的计谋协作同伴，并积聚了丰硕而贵重的协作经历。2012年度，公司投资收买了广东明星创意动画有限公司70%股权和上海乐客友联童鞋有限公司51%股权；参股了深圳市精合动漫有限公司35%的股权和北京万象娱通收集科技有限公司37.5%的股权。2013年9月，公司收买了具有海内第一动漫品牌“喜羊羊与灰太狼”的资讯港办理有限公司和广东原创动力文明传布有限公司100%的股权。

　　许诺期内孟洋已抵偿股分总数×刊行价钱＋王鹏、腾讯科技和世纪凯华已抵偿现金金额。

　　在当前中国文明财产快速开展的布景下，文明财产之间差别内容情势的联系关系度愈来愈高，文明财产的快速开展呈现了行业交融放慢的趋向。比方动漫、影视、游戏、音乐、文学等文明范畴之间的融通，在为用户供给多条理、跨媒体、跨平台深度文娱体验的同时，还可经由过程文明财产间的整合、互动和互相交融，进步各个文明形状产物附加值和市场所作力。