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　　“文生视频”国表里代差减少，动画范畴无望领先落地，IP代价凸显。“中国版Sora”Vidu公布，固然在结果上没法完整逾越Sora放出的Demo，可是在单次天生时长、分歧性等方面已根本逾越了支流的Pika、Gen-2等。我们以为动漫资讯软件，动画天生叫真人难度更低近来更新动漫，无望领先在影视范畴落地，公司无望受益。同时，优良视频数据是得到高质量输出的枢纽身分，因而公司多年来积聚的影视IP代价凸显。

　　变乱：2023年停业支出7.95亿元，同比增长85.07%；归母净利润1.27亿元，同比扭亏为盈。24Q1停业支出2.10亿元动漫资讯软件，同比增加18.26%；归母净利润4611.26万元，同比增加28.18%。利润分派方面，2023年拟向部分股东每10股派发明金盈余1.14元（含税），分红比例40.24%。

　　IP贸易化已开端跑通，受权营业与其他合计营收超1亿元。23年，公司受权营业与其他支出别离为0.41亿元/0.63亿元；毛利率84.42%/59.58%。1）商品及营销受权：上影元联动光亮乳业等行业巨子在衣食住行等范畴睁开IP受权联名协作，整年协作项目全网声量超67.8亿近来更新动漫。我们以为，商品受权形式无望经由过程复制供给不变支出，典范IP保持根本盘近来更新动漫，《中国奇谭》等立异IP陪伴热度供给增量。2）游戏联动及受权：将来重点发力游戏赛道，经由过程受权、结合开辟、投资入股等方法抓紧重点规划“IP+游戏”等热点内容赛道。展开联动、受权协作，动员付费及播放、下载等，23年协作游戏包罗《蛋仔派对》《山海镜花》《鬼话西游》《摩尔庄园》《塔防精灵》《三国吧兄弟》等。与游戏厂商协作开辟基于典范动画IP的受权游戏。《葫芦娃高文战》《葫芦娃各显神通》小法式游戏端表示亮眼，胜利考证典范动画IP在轻型游戏端受权代价。别的，上影已在互动影游、MR财产等新兴科技文娱范畴停止测验考试。3）文创产物开辟：打造佳构文立异品牌“上影元品”，借助《中国奇谭》开播，数10款文创产物上线即售罄。我们以为，尔后果为公司在衍生品方面供应端产能或未充实隔释近来更新动漫，使得《中国奇谭》相干衍生品求过于供动漫资讯软件，粉丝购置力仍有潜力。瞻望后续，上影元已积聚充沛经历，后续衍生品开辟与内容上线的节拍无望进一步婚配，充实阐扬IP热度动员衍生品支出。

　　存眷后续IP内容上线节拍。《中国奇谭》第二季和《小魔鬼的炎天》大影戏由上影元作为主倡议方已正式启动建造，其他典范IP影视化改编已于2023年11月启动，谋划中的作品包罗《肮脏大王》《再会雪孩子》、《燃比娃》、《四·季》、《斑羚飞渡》、《火焰山》等。